新免武藏（三船敏郎 饰）与好友本位田又八（三国连太郎 饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰 饰），与阿甲结合。
武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……
动作片
若山富三郎 渡边文雄 加藤刚 真山知子 浜木绵子 露口茂 内田朝雄 内藤武敏 加藤嘉 藤田佳子 山形勋 笠原玲子 水岛道太郎 富川晶宏 草野大悟 伊达三郎 长谷川弘 堀北幸夫 冲时男 岩田正 藤川准 石原须磨男 伊藤雄之助 关山耕司
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