魔教燕北飞（刘松仁）助中原高手击败柳生一剑（徐少强）后，举家反遭杀戮，儿子燕孤鸿（刘松仁）被杀父仇人秦百川（秦沛）带走。鸿偷偷逃去，由辛晓月（梦景婷）一手养大，并训练为杀手。后鸿接获杀川的命令，后发现川乃红颜知已莫愁（蔡晓仪）之父亲。另一方面，他又获悉愁曾被川的亲信楚江南（甄志强）污辱，原来南正密谋叛变川，鸿被迫卷入川、南的斗争，后来南更怂恿剑重出江湖对付鸿，掀起一场龙争虎斗。
陈冠霖 李燕 江宏恩 吴婉君 陈淑芳 张琴 游安顺 林嘉俐 翁家明 张琼姿 张凤书 何如芸 陈志强 王宇婕 杨丽音 陈慕义 林筳谕 林則希 张郁婕 黄瑄 夏宇禾 龙语申 宝咖咖
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