机巧魔术，那是人形使们用来操纵内藏着魔术回路的自动人形而用的魔术，拥有这种技术的最高学府是英国的ヴァルプルギス王立机巧学院，目前正举行著决定人形使之顶点魔王，通称为夜会的战斗。 如今有两个人影正走过它的大门，来自日本的留学生雷真与他的伙伴的少女型人形的夜夜，为了得到夜会的参加资格，雷真决定直接用决斗的方式从参加预定者那里夺取资格。目标是次期魔王有力候补，外号是暴龙的美少女夏洛特，但是没想到 在决斗途中竟然发生意想不到的插曲
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艾瑞克·鲍扎 坎迪·米洛 彼特·麦尼科 卡洛斯·阿拉斯拉奇 金伯莉·布鲁克斯 彼得·布朗加特 雷切尔·巴特拉 露丝·克兰佩特 基思·弗格森 安德鲁·基希诺 尼克·西莫塔斯 韦恩·奈特 拉瑞恩·纽曼 弗雷德·塔特西奥
坂泰斗 中村源太 三川华月 上田丽奈 平川大辅 东地宏树 银河万丈 古川慎 榎木淳弥 寺岛拓笃 本泉莉奈 花轮英司 山本满太 林大地 波多野翔 兼政郁人 比嘉良介 松井晓波 小林直人 若林佑 荻野叶月 富田美忧
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