机巧魔术，那是人形使们用来操纵内藏着魔术回路的自动人形而用的魔术，拥有这种技术的最高学府是英国的ヴァルプルギス王立机巧学院，目前正举行著决定人形使之顶点魔王，通称为夜会的战斗。 如今有两个人影正走过它的大门，来自日本的留学生雷真与他的伙伴的少女型人形的夜夜，为了得到夜会的参加资格，雷真决定直接用决斗的方式从参加预定者那里夺取资格。目标是次期魔王有力候补，外号是暴龙的美少女夏洛特，但是没想到 在决斗途中竟然发生意想不到的插曲
艾瑞克·鲍扎 坎迪·米洛 彼特·麦尼科 卡洛斯·阿拉斯拉奇 金伯莉·布鲁克斯 彼得·布朗加特 雷切尔·巴特拉 露丝·克兰佩特 基思·弗格森 安德鲁·基希诺 尼克·西莫塔斯 韦恩·奈特 拉瑞恩·纽曼 弗雷德·塔特西奥
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